Hebt u een afspraak voor hulp bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting? In het overzicht hieronder staat wat u mee moet nemen. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet goed helpen.De jaarlijkse terugkerende “aangifte inkomstenbelasting” is voor de meesten een lastige opgave. Vaak wordt de belastingaangifte verzorgd door een familielid, vriend of kennis. 

​

Wat neemt u altijd mee?

• een geldig legitimatiebewijs van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uw fiscale partner

• de aangiftebrief (als u die hebt ontvangen)

• uw werkende DigiD met wachtwoord
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: de werkende DigiD met wachtwoord van uw fiscale partner

• voor bestaande cliënten de VIA-machtigingscode voor 2020 van uzelf
  Bent u gemachtigd om aangifte te doen voor uw fiscale partner? Neem dan ook mee: de VIA-machtigingscode voor 2020 van uw fiscale partner
   

Wat neemt u nog meer mee?

Als u een fiscale partner hebt:

• burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner

• geboortedatum van uw fiscale partner

• gegevens over het inkomen van uw fiscale partner (bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)
   

Als u minderjarige kinderen hebt:

• burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen

• geboortedatum van uw minderjarige kinderen

• gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen (bijvoorbeeld bankafschriften)

​

​

​

Misschien moet u ook nog andere gegevens meenemen naar de hulp bij aangifte. Dit is afhankelijk van uw situatie. In de overzichten hieronder kunt u bepalen welke gegevens u nog meer moet meenemen.

​

Als u gescheiden bent

• uw echtscheidingsconvenant
   

Als u een voorlopige aanslag 2023 hebt

• uw voorlopige aanslag 2023
   

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt

• de jaaropgave(n) van 2023
   

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt

• de WOZ-beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2022 of de aanslag OZB die in 2023 door de gemeente is verzonden

• uw hypotheekoverzicht 2023

• de notarisafrekening (als u in 2023 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)

Als u partneralimentatie ontvangt

• de bankafschriften van de ontvangen partneralimentatie
   

Als u een bijdrage premiekoopwoning ontvangt

• de specificatie of de bankafschriften van de bijdrage

Als u nog andere inkomsten hebt

• een specificatie van de opbrengsten en de kosten
   

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk

• de openbaarvervoerverklaring of de reisverklaring

Als u lijfrentepremie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening

• de lijfrentepolis

• het clausuleblad

• de betalingsbewijzen

• de verklaring pensioenaangroei 2023 (factor A)

• de inkomensgegevens van 2023

• ​

Als u spaargeld of beleggingen hebt

• de saldoafschrift(en) van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2020

Als u alimentatie en  andere onderhoudsverplichtingen betaalt  voor uw (ex-)partner

• de betalingsbewijzen

• naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner

Als u specifieke zorgkosten hebt

• de betalingsbewijzen

• de nota’s en/of bankafschriften

• de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt

• de dieetverklaring van uw arts of diëtist

Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt

• de betalingsbewijzen

• de nota’s en/of bankafschriften

• de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

Als u giften hebt

• de betalingsbewijzen

• de nota’s en/of bankafschriften

• bij een periodieke gift kopie van de notariële of onderhandse overeenkomst